个股点睛:浙数文化深度参与数字浙江

作者:匿名时间:2019-12-02 19:40:38

浙江数字文化(600633)

深度参与数字浙江

自2017年以来,在收购深圳田甜爱、北京蒙奇、深圳万乐等10多家省级游戏平台公司后,公司共有600多款休闲游戏,覆盖全国20多个省份,更多用户可能会稳步提升公司的游戏业务。2019年8月初,公司完成5000万元认购杭州云起风险投资公司5.7%的股权。2019年上半年,公司开始拆分重组政府服务网络商务中心,并深入参与“数字浙江与城市大脑工程”。

winger网络扩大了用户群的覆盖范围,其性能继续保持高速增长。2019年上半年,公司游戏业务实现收入10.8亿元(86%),毛利8.9亿元(88%)。增长主要来自:1)2017年7月,永格在线收购休闲游戏公司深圳田甜爱情100%股权,田甜爱情承诺2019年净利润2.12亿元。2)翼虎在线旅游产品《英雄传奇ol》于2018年上半年推出,月平均流量5000万。3)游戏帆船赛结果显示,2019h1公司海外收入1714万元,同比增长19.6%。4)休闲游戏将增加用户群的覆盖面,翼虎将在2018年增加东北三省和内蒙古等其他省份的覆盖面。该公司的公告显示,到2018年底,winger network每月将拥有1亿多注册用户和数千万活跃用户。

深入参与数字浙江和城市脑项目。1)数字浙江:根据路线图,到2022年,数字浙江将努力成为全国数字经济示范省、数字政府建设领先省和数字社会建设示范省,支持云浙江数字基础设施基本建成和支撑数据强省的数据资源系统基本完善。2019年上半年,公司开始拆分重组政府服务网络业务中心,并深入参与数字浙江项目的开发建设。2)城市脑是浙江省推进数字经济“一号工程”的标志性工程之一。计划到2022年形成一批基于城市大脑特点的应用,实现交通、安全、城市管理、经济、卫生、环保、文化和旅游等领域的综合应用。

(西南证券柳岩)

值得购买(300785)

好价格会产生粘性。

经过近10年的发展,公司已成功在创业板上市,成为a股的第一股。它值得买。以电子商务购物指南为基础进行细分,逐步构建良好的内容生态。2018年,该平台发布了近300万篇内容文章,吸引了近2700万mau,推动gmv突破100亿元。从财务上来说,公司收入的增长率逐渐放缓,其盈利能力因规模扩大而下降。2018年,该公司实现收入5.08亿英镑,同比增长38.3%。母亲净利9600万元,同比增长11.0%,母亲净利18.9%,同比下降4.6%。19h1公司收入同比增长38.0%,至2.73亿元,归集股东净利润同比增长15.1%,至4688.8万元,归集股东净利率同比下降3.4%,至17.1%。

围绕在线流量,该公司逐渐衍生出两条业务线:购物指南和广告。在导购业务方面,公司通过“物有所值”和“罗兴精品”的平台来引导阿里巴巴和京东。值得购买的平台是中国领先的购物指南平台,2018年gmv达到102亿,接近小红书,低于微博(2017年为187亿)和蘑菇街(170亿)。由于优惠内容和价格敏感用户的高度匹配,公司拥有更高效的承载能力(微博电子商务蓝色v2017年2017年单个内容的平均gmv值为3447元,远高于1072元的水平),更好的客户获取性能(2019年6月“值得购买”应用的新安装活动率为79.0%,7日的保留率为69.6%),更好的用户粘性(平均每日时间为30.8分钟)。该公司继续保持低内容成本率。2018年,公司总内容成本为535万元,内容成本率仅为1.1%。值得一提的是,值得购买的应用程序用户保持高度的排他性。

(天丰证券文浩)

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