首创股份:50亿元可续期公司债券已获上交所通过

作者:匿名时间:2019-12-02 21:15:22

中国网上房地产新闻9月26日报道,据上海证券交易所披露,北京资本有限公司2019年可再生企业债券获得上海证券交易所批准。

根据招股说明书,该债券名称为北京首都股份有限公司,拟于2019年发行可再生企业债券,发行金额为50亿元,债券基本期限不超过5年(含5年)。该债券在每个约定周结束时附有发行人的续约期权,当发行人行使续约期权时延长一个周期,当发行人未行使续约期权的全部付款时到期。

该债券面值为100元,票面利率尚未公布。债券的承销商和经理均为东方花旗证券有限公司,债券的联合主承销商和委托经理均为东方花旗证券有限公司,上市地点为上海证券交易所。

债券的发行已经过股本董事会的审查和批准。债券的发行时间、规模等条件将根据市场情况等因素与主承销商协商确定。

北京首都股份有限公司计划用该债券筹集的24.6亿元资金偿还公司的银行贷款。详情如下:

据悉,发行募集资金的使用将进一步优化股本的财务结构,拓宽融资渠道,进一步提高股本的短期偿付能力,降低股本长期基金的融资成本,从而为股本实现各项战略规划目标提供稳定的中长期财务支持,使股本更有能力应对市场各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,进一步提高盈利能力和核心竞争力。

截至2018年底,北京首都股份有限公司应收账款余额为28.70亿元,其他应收账款余额为17.00亿元。其中,应收账款主要包括废旧电器电子产品处理费、自来水费和污水处理费。其他应收款主要是保证金、存款、准备金等。应收账款较2018年初增加25.83%,其他应收款较年初增加42.47%,主要是由于公司收购资金增加。上述金额已按照股本会计政策全额计提坏账准备。随着规模的扩大,应收账款和其他应收款的大量余额以及更高比例的信贷销售,将会给发行人的资金回收带来一定的风险。

截至2019年6月底,股本及其子公司质押资产余额合计97.1亿元,其中质押资产1.18亿元,质押资产95.92亿元。质押贷款的使用余额很大,降低了其资产的流动性。当公司遭遇流动性危机时,限权资产无法及时兑现,从而在一定程度上影响其短期流动性。

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